O realizador Heitor Dhalia apresenta-nos um poderoso retrato de família e uma intensa e apaixonante história de amor, passada nas belas praias do Brasil.
Estamos nos anos 80 e Filipa de 14 anos passa as suas férias de Verão com a família na sua casa de praia, quando descobre que a sua vida não é tão linear como parece. Ao mesmo tempo que desperta para a sua sexualidade, apercebe-se da ruptura do casamento dos seus pais.
Filipa encontra fotografias do pai com uma bonita e
misteriosa americana. Portanto, quando ele e a sua mãe alcoólica anunciam que se vão separar, Filipa presume que é por causa de um caso… mas as coisas nem sempre são o que parecem.